Termos e Condições

Cada proposta pode incluir um conjunto de termos e condições (T&C) que definem as regras e obrigações contratuais.

Associar T&C a uma proposta

Ao criar ou editar uma proposta:

1. Localize a secção Termos e Condições
2. Selecione o template de T&C pretendido na lista
3. O template seleccionado será incluído automaticamente no PDF da proposta

NOTA

Se existir um template de T&C marcado como Padrão, este será seleccionado automaticamente ao criar novas propostas. Pode alterá-lo ou removê-lo a qualquer momento.

O que são templates de T&C?

Os templates de T&C são conjuntos de cláusulas organizadas que podem ser reutilizados em múltiplas propostas. Cada template agrupa várias cláusulas individuais numa ordem específica.

Os templates são configurados em Configurações > Termos e Condições.

Cláusulas

Os T&C são compostos por cláusulas individuais, organizadas por categorias como:

• Geral
• Pagamento
• Responsabilidade
• Propriedade Intelectual
• Confidencialidade
• Garantias
• Rescisão
• Proteção de Dados
• E outras

Cada cláusula pode conter variáveis dinâmicas que são substituídas pelos dados reais da proposta e do cliente ao gerar o PDF.

Consulte Cláusulas para aprender a criar e gerir cláusulas individuais.

Apresentação no PDF

Os termos e condições são apresentados nas últimas páginas do PDF da proposta, com:

• Título de cada cláusula
• Conteúdo completo da cláusula (com variáveis substituídas)
• Numeração sequencial

Cláusulas opcionais

Algumas cláusulas dentro de um template podem ser marcadas como opcionais. O administrador pode, ao configurar o template, definir quais cláusulas devem ser sempre incluídas e quais são opcionais.

DICA

Crie diferentes templates de T&C para diferentes tipos de propostas — por exemplo, um template para serviços pontuais e outro para contratos de subscrição. Consulte Templates de T&C para mais detalhes.