Criar Atividade

Iniciar a criação

Pode criar atividades de duas formas:

1. A partir do menu — Aceda a Atividades no grupo Vendas e clique em Criar atividade
2. A partir de um registo — Na página de detalhe de um cliente ou oportunidade, aceda ao separador Atividades e clique em Criar atividade

Campos do formulário

Detalhes da Atividade

Campo	Descrição	Obrigatório
Tipo	Chamada, Reunião ou Nota	Sim
Assunto	Descrição breve da atividade	Sim
Associar a	Tipo de associação: Cliente ou Oportunidade	Não
Cliente / Oportunidade	Registo específico a associar	Não

Associar a um registo

Cada atividade pode ser associada a:

• Cliente — Selecione uma empresa da lista
• Oportunidade — Selecione uma oportunidade da lista

NOTA

Se criar a atividade a partir da página de detalhe de um cliente ou oportunidade, a associação é preenchida automaticamente.

Agendamento

Campo	Descrição	Obrigatório
Data/Hora Agendada	Quando a atividade está prevista	Não
Duração	Duração estimada em minutos (apenas para Chamadas e Reuniões)	Não
Lembrete	Data e hora exactas para receber um lembrete por email	Não

Consulte Agendar e Lembretes para mais detalhes.

Descrição e Resultado

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição / Notas	Detalhes adicionais sobre a atividade (editor rico)	Não
Resultado	Resultado da atividade após conclusão	Não
Concluída em	Data/hora de conclusão	Não

Consulte Concluir Atividade para mais detalhes sobre resultados.

Guardar

Após preencher os campos, clique em Guardar. A atividade será criada e, se tiver data de agendamento, aparecerá nas atividades próximas do painel de controlo.

DICA

Para registar rapidamente uma nota sobre uma interacção, escolha o tipo Nota, preencha o assunto e a descrição, e guarde. Não é necessário agendar ou definir duração para notas.