Tema
Saúde do Cliente
O ModPro calcula automaticamente um indicador de saúde para cada cliente, que reflecte a qualidade e frequência da relação comercial.
Como funciona
O indicador de saúde é uma pontuação de 0 a 100, calculada a partir de três componentes:
| Componente | Peso | O que mede |
|---|---|---|
| Recência do contacto | 40% | Há quanto tempo foi a última interacção |
| Taxa de aceitação de propostas | 30% | Percentagem de propostas aceites pelo cliente |
| Frequência de atividades | 30% | Número de atividades nos últimos 90 dias |
Níveis de saúde
Com base na pontuação, o cliente recebe um dos seguintes estados:
| Pontuação | Estado | Descrição |
|---|---|---|
| 70 – 100 | Saudável | Relação activa com interacções frequentes e boa taxa de conversão |
| 40 – 69 | Em Risco | A relação pode necessitar de atenção — o contacto pode estar a perder frequência |
| 0 – 39 | Crítico | Necessita de acção urgente — falta de contacto ou baixa taxa de conversão |
Onde ver o indicador
O indicador de saúde é visível em:
- Lista de clientes — Coluna Saúde com badge colorido
- Página de detalhe — Informação detalhada sobre o estado
Filtrar por saúde
Na lista de clientes, pode filtrar por estado de saúde:
- Clique no botão Filtros
- Selecione o filtro Estado de Saúde
- Escolha: Saudável (70%+), Em Risco (40-69%) ou Crítico (<40%)
Como melhorar a saúde
Para melhorar o indicador de um cliente:
- Aumente a frequência de contacto — Registe chamadas, reuniões e notas regularmente em Atividades
- Envie propostas relevantes — Uma boa taxa de aceitação impacta positivamente o indicador
- Mantenha o contacto recente — O componente de recência tem o maior peso (40%)
DICA
Utilize o filtro Sem contacto há 30+ dias na lista de clientes para identificar rapidamente contas que precisam de atenção.
Último contacto
A coluna Último Contacto na lista de clientes mostra quando foi a última interacção registada, com um código de cores:
| Cor | Significado |
|---|---|
| Verde | Contactado recentemente (últimos 7 dias) |
| Azul | Contactado nos últimos 30 dias |
| Amarelo | Contactado há mais de 30 dias |
| Vermelho | Contactado há mais de 90 dias ou nunca contactado |