Converter e Criar Proposta

O ModPro permite criar propostas directamente a partir de uma oportunidade — mesmo que o lead ainda não seja um cliente formal. Quando a proposta é aceite, o sistema trata automaticamente da criação do cliente.

Criar proposta a partir de oportunidade

Para criar uma proposta directamente ligada a uma oportunidade:

1. Na página de detalhe da oportunidade, clique em Criar Proposta
2. O formulário de criação de proposta abre com os dados pré-preenchidos:
   • Oportunidade associada automaticamente
   • Cliente associado (se já existir)
3. Preencha o título, produtos e restantes campos
4. Guarde a proposta

NOTA

Quando uma oportunidade está associada, o campo Cliente torna-se opcional. Os dados de contacto (empresa, nome, email, telefone) são automaticamente obtidos a partir da oportunidade.

O que acontece quando o lead aceita a proposta?

Este é o ponto central do fluxo CRM do ModPro. Quando uma proposta sem cliente é aceite:

1. O sistema cria automaticamente um novo registo de cliente com os dados da oportunidade:
   • Nome da empresa
   • Nome do contacto
   • Email
   • Telefone
2. O cliente é associado à proposta e à oportunidade
3. Os dados de contacto temporários da oportunidade são limpos (passam a estar no registo do cliente)
4. A oportunidade é marcada como Ganha

REGRA CRM

Um lead só se torna cliente quando existe uma relação comercial real — ou seja, quando aceita uma proposta. Isto mantém a base de clientes limpa, sem registos de leads que nunca converteram.

E se o lead recusar?

Se a proposta for recusada, não é criado nenhum registo de cliente. A oportunidade mantém os dados de contacto do lead e pode ser trabalhada novamente no futuro (por exemplo, criando uma nova proposta com condições diferentes).

Converter manualmente em cliente

Caso pretenda criar o cliente antes da aceitação da proposta, a opção Converter em Cliente continua disponível:

1. Na lista de oportunidades, localize a oportunidade pretendida
2. Clique no menu de ações (⋯)
3. Selecione Converter em Cliente

O sistema cria um novo registo de cliente com os dados da empresa introduzidos na oportunidade (nome, contacto, email, telefone) e associa o cliente à oportunidade.

NOTA

Esta acção só está disponível para oportunidades que não têm um cliente associado. Se a oportunidade já está ligada a um cliente existente, esta opção não é apresentada.

Fluxo recomendado

Lead captado → Qualificar → Criar Proposta → Aceite pelo cliente → Cliente criado
     ↓              ↓              ↓                  ↓                   ↓
  Pipeline      Validar      Sem necessidade     Conversão           Registo em
  Kanban        potencial    de criar cliente     automática          Clientes

Comparação com o fluxo anterior

Antes	Agora
Lead → Converter em Cliente → Criar Proposta	Lead → Criar Proposta → Cliente auto-criado na aceitação
Cliente criado antes de saber se há negócio	Cliente criado apenas quando há relação comercial
Base de clientes com leads não convertidos	Base de clientes limpa e fiável

Este fluxo garante que toda a informação está ligada e rastreável em cada etapa do processo comercial, mantendo a base de clientes com qualidade.