Glossário

Definições dos termos mais utilizados no ModPro.

A

Atividade

Registo de uma interacção com um cliente ou oportunidade. Pode ser uma Chamada, Reunião ou Nota. Consulte Atividades.

C

Catálogo

Biblioteca de produtos e serviços padronizados que podem ser reutilizados em propostas. Consulte Catálogo.

Chave API

Código de autenticação que permite a sistemas externos enviar dados para o ModPro, utilizado principalmente para captação de leads. Consulte Chaves API.

Cláusula

Bloco individual de texto legal ou contratual que compõe os termos e condições. Consulte Cláusulas.

Cliente

Empresa ou organização com quem mantém relações comerciais. No ModPro, designado como Empresa na interface. Consulte Clientes.

D

Deal aging

Indicador que reflecte o nível de actividade de uma oportunidade com base nos dias desde a última actualização. Os níveis são: Ativo, Morno, Arrefecendo e Parado. Consulte Estado do Negócio.

Desconto

Redução aplicada ao preço de um produto ou ao subtotal da proposta. Pode ser em percentagem ou valor fixo. Consulte Financeiro e Pagamentos.

E

Estado

Situação actual de um registo. Para propostas: Pendente, Aceite ou Recusada. Para atividades: Rascunho, Agendada, Atrasada ou Concluída.

F

Fase (Pipeline)

Etapa em que uma oportunidade se encontra no processo de vendas: Lead, Qualificado, Proposta, Ganho ou Perdido. Consulte Oportunidades.

Função

Perfil de permissões atribuído a um utilizador: Super Administrador, Gestor Comercial, Comercial ou Visualizador. Consulte Funções e Permissões.

K

Kanban

Vista visual do pipeline de oportunidades organizada em colunas por fase, onde os cartões podem ser arrastados entre colunas. Consulte Pipeline Kanban.

L

Lead

Contacto inicial identificado como potencial cliente. É a primeira fase do pipeline de oportunidades.

O

Oportunidade

Possibilidade de negócio acompanhada no pipeline de vendas. Cada oportunidade tem um valor esperado, probabilidade e fase. Consulte Oportunidades.

P

Pipeline

Representação visual do funil de vendas, mostrando as oportunidades organizadas por fase. Consulte Pipeline Kanban.

Proposta

Documento comercial criado e enviado a um cliente com produtos, preços e condições. Consulte Propostas.

R

Revisão

Nova versão de uma proposta existente que mantém o histórico. Cada revisão incrementa o número de versão (v1, v2, v3). Consulte Estado e Versões.

S

Saúde do cliente

Pontuação de 0 a 100 que reflecte a qualidade da relação com o cliente, baseada na recência de contacto, taxa de aceitação e frequência de atividades. Consulte Saúde do Cliente.

Snippet

Bloco de texto reutilizável que pode ser inserido em templates e descrições de produtos. Consulte Snippets de Conteúdo.

T

Tag

Rótulo personalizável para classificar e filtrar registos (propostas, clientes, oportunidades).

Template

Modelo reutilizável que define a estrutura de uma proposta ou de um conjunto de termos e condições. Consulte Templates de Propostas e Termos e Condições.

V

Valor esperado

Montante estimado de uma oportunidade caso o negócio seja concretizado.

Valor ponderado

Valor esperado multiplicado pela probabilidade de fecho. Utilizado para previsões de receita mais realistas. Consulte Valores e Probabilidade.

Variável dinâmica

Marcador escrito entre chavetas duplas (por exemplo, {{proposal_title}}) utilizado em templates e snippets, que é substituído automaticamente por dados reais ao gerar o PDF. Consulte a referência completa de variáveis.

W

Win/Loss

Análise do desempenho comercial que compara oportunidades ganhas e perdidas. Consulte Análise Win/Loss.