Filtros e Estados

A lista de atividades oferece vários filtros para organizar e encontrar rapidamente as atividades relevantes.

Estados das atividades

Cada atividade tem um estado calculado automaticamente:

Estado	Condição	Cor
Rascunho	Sem data agendada e não concluída	Cinzento
Agendada	Com data futura e não concluída	Amarelo
Atrasada	Data já passou e não concluída	Vermelho
Concluída	Marcada como concluída	Verde

Filtros disponíveis

Por tipo

Filtre atividades pelo tipo:

• Chamada
• Reunião
• Nota

Por estado

Filtre atividades pelo estado:

• Atrasadas — Atividades cuja data já passou sem conclusão
• Agendadas — Atividades com data futura
• Concluídas — Atividades já realizadas

Por associação

Filtre por registo associado:

• Cliente — Atividades de um cliente específico
• Oportunidade — Atividades de uma oportunidade específica

Por responsável

Filtre por utilizador que criou ou é responsável pela atividade.

Ordenação

Pode ordenar a lista clicando nos cabeçalhos das colunas:

• Agendada — Ordenar por data de agendamento
• Assunto — Ordenar alfabeticamente

DICA

Ordene por Data Agendada (ascendente) para ver primeiro as atividades mais urgentes, ou filtre apenas as Atrasadas para identificar interacções em atraso.

Priorizar atividades

Uma boa prática para gerir atividades diariamente:

1. Comece por verificar as atividades atrasadas — necessitam de atenção imediata
2. Reveja as atividades agendadas para hoje
3. Planeie as atividades dos próximos dias
4. Utilize o widget de Próximas Atividades no painel para uma visão rápida