Tema
FAQ sobre Propostas
Respostas a perguntas frequentes especificamente sobre o módulo de Propostas.
Criação
Como crio uma proposta a partir do zero?
- Aceda a Propostas no menu lateral
- Clique em Criar proposta
- Selecione o cliente e o template
- Adicione produtos e preencha o conteúdo
- Guarde a proposta
Consulte o guia completo em Criar Proposta.
Posso criar uma proposta sem template?
Não. Cada proposta requer um template que define a sua estrutura. Crie pelo menos um template de proposta antes de começar.
Como adiciono um produto que não está no catálogo?
Ao adicionar produtos à proposta, selecione o modo Personalizado. Isto permite criar um produto específico para esta proposta sem o adicionar ao catálogo. Consulte Produtos e Serviços.
Posso reutilizar uma proposta existente?
Sim, de duas formas:
- Duplicar — Cria uma cópia independente, ideal para reutilizar a estrutura para outro cliente
- Nova Revisão — Cria uma nova versão ligada à original, ideal para actualizar uma proposta existente
Consulte Duplicar e Exportar.
Envio e partilha
Como envio a proposta ao cliente?
Na lista de propostas, clique no menu de ações (⋯) e selecione Enviar por Email. O sistema envia automaticamente um email com o link de acesso. Consulte Enviar e Partilhar.
Posso enviar a proposta em PDF por email fora do ModPro?
Sim. Utilize a acção Download PDF para descarregar o ficheiro e envie-o pelo seu cliente de email habitual.
A proposta tem proteção por palavra-passe?
Sim, opcionalmente. No formulário da proposta, preencha o campo Palavra-passe. O cliente terá de introduzir a palavra-passe antes de visualizar.
O que acontece se o link da proposta expirar?
Se a proposta ultrapassar a data de validade, pode ainda ser visualizada pelo cliente, mas o sistema marca-a como expirada. Pode editar a proposta para estender a validade.
Financeiro
Como aplico um desconto?
Existem duas opções:
- Desconto por produto — Na configuração de cada produto individual
- Desconto global — Na secção financeira da proposta
Consulte Financeiro e Pagamentos.
Posso usar uma moeda diferente do euro?
Actualmente, o ModPro utiliza exclusivamente o euro (€) como moeda.
Onde configuro a taxa de IVA?
A taxa de IVA é definida por proposta no campo Taxa de IVA do formulário. Consulte Financeiro e Pagamentos.
Versões
Quantas versões posso criar de uma proposta?
Não existe limite no número de versões. Cada Nova Revisão cria uma versão adicional (v1, v2, v3, etc.).
O cliente vê as versões anteriores?
Não. O cliente tem acesso apenas à versão mais recente da proposta. As versões anteriores ficam visíveis apenas para a equipa.
Resposta do cliente
Como sei que motivo o cliente indicou ao recusar?
O motivo e eventuais comentários são registados na proposta e visíveis na página de detalhe. Consulte Resposta do Cliente.
O cliente pode mudar de opinião depois de aceitar ou recusar?
O sistema regista a primeira resposta do cliente. Para alterações, contacte o cliente directamente e, se necessário, crie uma nova revisão da proposta.
Gestão
Como elimino uma proposta?
Na lista de propostas, clique no menu de ações (⋯) da proposta e selecione Eliminar. Confirme a acção na janela de confirmação. Esta acção é permanente e não pode ser revertida.
Posso reverter a aceitação ou recusa de uma proposta?
Não é possível reverter directamente. Se necessário, crie uma nova revisão da proposta, que será criada com o estado Pendente e poderá ser reenviada ao cliente.