Tema
Oportunidades
O módulo de Oportunidades permite acompanhar e gerir o pipeline de vendas da sua organização, desde a captação de leads até ao fecho do negócio.
Vistas disponíveis
O módulo oferece duas vistas para gerir oportunidades:
- Lista — Vista tabular com filtros, ordenação e ações em lote
- Pipeline (Kanban) — Vista visual com colunas por fase, permitindo arrastar e largar
Fases do pipeline
Cada oportunidade percorre as seguintes fases:
| Fase | Descrição | Cor |
|---|---|---|
| Lead | Contacto inicial identificado | Cinzento |
| Qualificado | Lead qualificado com potencial confirmado | Azul |
| Proposta | Proposta comercial enviada ou em preparação | Amarelo |
| Ganho | Negócio concluído com sucesso | Verde |
| Perdido | Negócio não concretizado | Vermelho |
Colunas da lista
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da oportunidade |
| Empresa | Cliente ou empresa associada |
| Fase | Fase actual do pipeline |
| Valor Esperado | Valor estimado do negócio (€) |
| Probabilidade | Probabilidade de fecho (%) |
| Valor Ponderado | Valor esperado × probabilidade |
| Data Prevista | Data prevista de fecho |
| Próxima Ação | Próxima acção a realizar |
| Estado | Indicador de actividade do negócio |
| Origem | Canal de captação |
| Responsável | Utilizador responsável |
Filtros disponíveis
- Responsável — Filtrar por membro da equipa
- Fase — Uma ou mais fases do pipeline
- Cliente — Filtrar por empresa
- Alto Valor — Oportunidades acima de 5 000 €
- A fechar em 30 dias — Data de fecho prevista para o próximo mês
- Sem cliente associado — Oportunidades sem empresa associada
- Ação em atraso — Próxima acção já ultrapassada
- Ação para hoje — Próxima acção agendada para hoje
- Negócios parados — Sem actualização há mais de 30 dias
- Tags — Filtrar por tags
Secções desta documentação
- Criar Oportunidade — Formulário de criação
- Pipeline Kanban — Vista visual do pipeline
- Valores e Probabilidade — Gestão de valores e probabilidades
- Próximas Ações — Acompanhamento de acções
- Estado do Negócio — Indicador de actividade
- Converter e Criar Proposta — Conversão em cliente ou proposta
- Ganhar e Perder — Fechar oportunidades
- Análise Win/Loss — Relatório de desempenho
- Tags, Notas e Exportação — Organização e exportação