Tema
Pipeline Kanban
A vista Pipeline apresenta as oportunidades em formato Kanban, permitindo uma visualização rápida e intuitiva do estado de todos os negócios.
Aceder ao Pipeline
Aceda a Pipeline no grupo Vendas do menu lateral.
Estrutura do Pipeline
O Pipeline é organizado em colunas que representam as fases do negócio:
| Coluna | Cor | Descrição |
|---|---|---|
| Lead | Cinzento | Contactos iniciais por qualificar |
| Qualificado | Azul | Leads qualificados com potencial confirmado |
| Proposta | Amarelo | Em fase de proposta comercial |
| Ganho | Verde | Negócios fechados com sucesso |
| Perdido | Vermelho | Negócios não concretizados |
Cartões de oportunidade
Cada oportunidade é representada por um cartão que apresenta:
- Nome da empresa associada
- Valor esperado do negócio (€)
- Probabilidade de fecho (%)
- Data prevista de fecho
Mover oportunidades
Para alterar a fase de uma oportunidade:
- Clique e segure no cartão da oportunidade
- Arraste para a coluna da nova fase
- Largue o cartão na posição desejada
A fase da oportunidade é actualizada automaticamente.
DICA
O arrastar e largar é a forma mais rápida de actualizar o estado dos negócios. Ideal para reuniões de equipa onde se revê o pipeline.
Interagir com oportunidades
A partir do pipeline, pode:
- Clicar num cartão para abrir os detalhes da oportunidade
- Arrastar entre colunas para mudar de fase
Pipeline vs Lista
| Funcionalidade | Pipeline | Lista |
|---|---|---|
| Vista visual por fases | ✓ | ✗ |
| Arrastar e largar | ✓ | ✗ |
| Filtros avançados | ✗ | ✓ |
| Ordenação por colunas | ✗ | ✓ |
| Ações em lote | ✗ | ✓ |
| Exportação | ✗ | ✓ |
NOTA
Utilize o Pipeline para uma visão rápida e para actualizações rápidas de fase. Para análise detalhada, filtros e exportação, utilize a Lista de oportunidades.