Tags, Notas e Exportação

Tags

As tags permitem classificar clientes com rótulos personalizados.

Adicionar tags

1. Ao criar ou editar um cliente, localize a secção Informação Adicional
2. No campo Tags, escreva o nome da tag
3. Selecione uma tag existente ou crie uma nova
4. Pode adicionar múltiplas tags

Filtrar por tags

Na lista de clientes:

1. Clique em Filtros
2. Selecione o filtro Tags
3. Escolha uma ou mais tags

DICA

Utilize tags para segmentar clientes por sector (ex: "Tecnologia", "Saúde"), dimensão (ex: "PME", "Grande Empresa") ou tipo de relação (ex: "Parceiro", "Prospect").

Notas internas

As notas internas são visíveis apenas para a equipa e permitem registar informação contextual sobre o cliente.

Adicionar notas

1. No formulário do cliente, localize a secção Informação Adicional
2. Preencha o campo Notas Internas
3. Guarde as alterações

As notas são úteis para:

• Registar preferências do cliente
• Anotar condições especiais de negociação
• Documentar decisões ou compromissos
• Indicar particularidades do contacto

ATENÇÃO

As notas internas nunca são visíveis para o cliente. São exclusivamente para uso interno da equipa.

Exportação para Excel

Pode exportar a lista de clientes para um ficheiro Excel:

1. Na lista de empresas, aplique os filtros desejados (opcional)
2. Clique no botão de exportação
3. O ficheiro Excel é gerado e descarregado automaticamente

O ficheiro inclui:

• Nome da empresa e NIF
• Dados de contacto (nome, email, telefone)
• Morada completa
• Responsável atribuído
• Número de propostas
• Data de criação

NOTA

Os filtros aplicados na lista são reflectidos na exportação. Para exportar todos os clientes, certifique-se de que não há filtros activos.