Ganhar e Perder

O fecho de uma oportunidade — seja como ganha ou perdida — é um passo fundamental no ciclo de vendas.

Marcar como Ganho

Quando um negócio é concretizado com sucesso:

1. Na lista de oportunidades, localize a oportunidade
2. Clique no menu de ações (⋯)
3. Selecione Marcar como Ganho

Ao marcar como ganho:

• A fase muda para Ganho
• A probabilidade é automaticamente definida para 100%
• O valor ponderado iguala o valor esperado

Marcar como Perdido

Quando um negócio não se concretiza:

1. Na lista de oportunidades, localize a oportunidade
2. Clique no menu de ações (⋯)
3. Selecione Marcar como Perdido
4. Indique o motivo de perda
5. Confirme a acção

Ao marcar como perdido:

• A fase muda para Perdido
• A probabilidade é automaticamente definida para 0%
• O motivo de perda fica registado para análise futura

Motivos de perda

Ao fechar uma oportunidade como perdida, deve indicar o motivo:

Motivo	Descrição
Preço muito elevado	O valor proposto excedeu o orçamento do cliente
Timing não é adequado	O momento não é oportuno para o cliente
Optou por outro fornecedor	O cliente escolheu a concorrência
O âmbito não corresponde ao pretendido	As necessidades do cliente não foram satisfeitas
Sem orçamento disponível	O cliente não tem orçamento aprovado
Outro motivo	Outros motivos não listados

DICA

Registar o motivo de perda de forma consistente permite análises valiosas sobre padrões de vendas. Consulte Análise Win/Loss.

Reabrir uma oportunidade

Se um negócio fechado voltar a ter potencial, pode editá-lo e alterar a fase para uma das fases activas (Lead, Qualificado ou Proposta).

ATENÇÃO

Ao reabrir uma oportunidade, lembre-se de actualizar também a probabilidade e a data prevista de fecho para reflectir a nova realidade.