Tags, Notas e Exportação

Tags

As tags permitem classificar oportunidades com rótulos personalizados para facilitar a organização e filtragem.

Adicionar tags

1. No formulário da oportunidade, localize a secção de informação adicional
2. No campo Tags, escreva o nome da tag
3. Selecione uma tag existente ou crie uma nova
4. Pode adicionar múltiplas tags

Filtrar por tags

Na lista de oportunidades:

1. Clique em Filtros
2. Selecione o filtro Tags
3. Escolha uma ou mais tags

DICA

Utilize tags para categorizar oportunidades por sector, tipo de serviço, dimensão do negócio ou prioridade.

Notas internas

As notas internas permitem registar observações visíveis apenas para a equipa.

Adicionar notas

1. No formulário da oportunidade, localize o campo Notas Internas
2. Preencha com as observações relevantes
3. Guarde as alterações

As notas são úteis para:

• Registar feedback de reuniões
• Anotar objecções do cliente
• Documentar estratégia de abordagem
• Indicar concorrentes identificados

ATENÇÃO

As notas internas nunca são visíveis para o cliente. São exclusivamente para uso interno da equipa.

Exportação para Excel

Pode exportar a lista de oportunidades para um ficheiro Excel:

1. Na lista de oportunidades, aplique os filtros desejados (opcional)
2. Clique no botão de exportação
3. O ficheiro Excel é gerado e descarregado

O ficheiro inclui:

• Nome da oportunidade
• Empresa associada
• Fase do pipeline
• Valor esperado e ponderado
• Probabilidade
• Data prevista de fecho
• Origem
• Responsável
• Data de criação

NOTA

A exportação reflecte os filtros aplicados. Para exportar todas as oportunidades, remova todos os filtros antes de exportar.