Criar Oportunidade

Iniciar a criação

1. Aceda a Oportunidades no grupo Vendas do menu lateral
2. Clique no botão Criar oportunidade

Campos do formulário

Informação principal

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome da Oportunidade	Título descritivo do negócio	Sim
Responsável	Membro da equipa responsável (visível para administradores)	Não
Fase do Pipeline	Fase inicial da oportunidade	Sim
Origem	Canal de captação do lead	Não

Origens disponíveis

Origem	Descrição
Website	Contacto através do website
API	Contacto via integração
Referência	Indicação de outro cliente ou parceiro
Cold Call	Contacto telefónico proactivo
Redes Sociais	Contacto via redes sociais
Evento	Contacto num evento ou feira
Parceiro	Indicação de parceiro comercial
Outro	Outra origem

Associação a empresa

Ao criar uma oportunidade, pode associá-la a:

• Cliente existente — Selecione uma empresa já registada no sistema
• Nova empresa (sem cliente) — Introduza os dados da empresa directamente na oportunidade

Se escolher Nova empresa, preencha:

Campo	Descrição
Nome da Empresa	Designação da empresa
Nome do Contacto	Pessoa de contacto
Email	Endereço de email
Telefone	Número de telefone

DICA

Pode mais tarde converter a oportunidade em cliente quando o negócio avançar.

Valores e previsão

Campo	Descrição
Valor Esperado	Valor estimado do negócio em euros
Probabilidade de Fecho	Percentagem de probabilidade (predefinido: 50%)
Data Prevista de Fecho	Data estimada para concluir o negócio
Valor Ponderado	Calculado automaticamente: Valor × Probabilidade

Consulte Valores e Probabilidade para mais detalhes.

Próxima ação

Campo	Descrição
Próxima Ação	Descrição da próxima acção a realizar
Data da Próxima Ação	Data prevista para a acção

Consulte Próximas Ações para mais detalhes.

Informação adicional

• Descrição — Detalhes sobre a oportunidade (editor rico)
• Notas Internas — Observações visíveis apenas pela equipa
• Tags — Rótulos para organização

Guardar

Após preencher os campos, clique em Guardar. A oportunidade aparecerá na lista e no pipeline Kanban.