Agendar e Lembretes

O agendamento de atividades ajuda a planear e manter o acompanhamento de interacções com clientes e oportunidades.

Agendar uma atividade

Ao criar ou editar uma atividade:

1. Localize a secção Agendamento
2. Preencha a Data/Hora Agendada — selecione a data e hora prevista
3. Para chamadas e reuniões, defina a Duração em minutos

NOTA

O campo Duração só está disponível para atividades do tipo Chamada e Reunião. Para Notas, este campo não é apresentado.

Lembretes por email

O ModPro pode enviar lembretes por email para atividades agendadas. O lembrete é configurado com uma data e hora exactas — por exemplo, pode definir um lembrete para a véspera de uma reunião ou 1 hora antes de uma chamada.

1. No formulário da atividade, localize o campo Lembrete
2. Selecione a data e hora em que pretende receber o lembrete por email
3. Na data/hora definida, receberá um email de lembrete sobre a atividade

NOTA

O campo de lembrete permite escolher uma data e hora específicas — não é um simples botão de activar/desactivar. Defina o momento exacto em que pretende ser notificado (ex: dia anterior às 09:00, ou 30 minutos antes da hora agendada).

Atividades no Painel de Controlo

As atividades agendadas aparecem automaticamente no widget Próximas Atividades do painel de controlo, que mostra:

• Atividades agendadas para os próximos 7 dias
• Atividades atrasadas (data já ultrapassada, não concluídas)

Reagendar

Para reagendar uma atividade:

1. Edite a atividade
2. Altere a Data/Hora Agendada
3. Guarde as alterações

DICA

Ao reagendar, considere actualizar também a descrição com o motivo do reagendamento para manter um registo claro.

Atividades sem agendamento

Nem todas as atividades precisam de data:

• Notas podem ser criadas apenas como registo de informação
• Chamadas e Reuniões passadas podem ser registadas com a data/hora real

Para atividades sem agendamento, o estado será Rascunho até que sejam concluídas.