Estado e Versões

O ModPro permite acompanhar o estado de cada proposta e criar revisões quando necessário.

Estados

Cada proposta tem um dos seguintes estados:

Estado	Descrição	Cor
Pendente	A proposta foi criada e aguarda resposta do cliente	Amarelo
Aceite	O cliente aceitou a proposta	Verde
Recusada	O cliente recusou a proposta	Vermelho

O estado é actualizado automaticamente quando o cliente responde à proposta através do link de acesso. Consulte Resposta do Cliente para mais detalhes.

Versões e revisões

O sistema de versões permite criar novas revisões de uma proposta sem perder o histórico.

Criar uma nova revisão

1. Na lista de propostas, localize a proposta pretendida
2. Clique no menu de ações (⋯) da proposta
3. Selecione Nova Revisão
4. Uma nova versão é criada como cópia da versão actual

A nova versão:

• Recebe um número de versão incrementado (v1, v2, v3, etc.)
• Mantém todos os dados da versão anterior
• Pode ser editada independentemente
• Fica com o estado Pendente

Consultar o histórico de versões

Para ver todas as versões de uma proposta:

1. Na lista de propostas, clique no menu de ações (⋯)
2. Selecione Histórico de Versões
3. Uma janela apresenta todas as versões com as respectivas datas e estados

DICA

Utilize as versões para ajustar propostas após feedback do cliente. Em vez de editar a proposta original, crie uma nova revisão para manter um registo completo das alterações.

ATENÇÃO

Apenas a versão mais recente de uma proposta está acessível ao cliente. As versões anteriores ficam arquivadas e visíveis apenas para a equipa.