Tema
Exportação
O ModPro permite exportar dados de vários módulos para ficheiros Excel, facilitando a análise externa, partilha de informação e criação de relatórios personalizados.
NOTA
Esta página documenta a funcionalidade de exportação que está disponível em vários módulos do ModPro, não apenas no Catálogo. O botão de exportação encontra-se directamente na lista de cada módulo (Propostas, Empresas, Oportunidades e Produtos).
Módulos com exportação
A funcionalidade de exportação está disponível nos seguintes módulos:
| Módulo | Dados exportados |
|---|---|
| Propostas | Nome, cliente, valor, estado, validade, data de criação |
| Clientes | Empresa, NIF, contacto, email, telefone, morada, responsável |
| Oportunidades | Nome, empresa, fase, valor, probabilidade, data prevista |
| Produtos | Nome, preço, tipo de pagamento, descrição |
Como exportar
O processo é semelhante em todos os módulos:
- Aceda à lista do módulo pretendido
- Aplique os filtros desejados (opcional) — os filtros determinam quais registos são incluídos na exportação
- Clique no botão de exportação
- O ficheiro Excel é gerado e descarregado automaticamente
NOTA
A exportação reflecte os filtros activos. Para exportar todos os registos, remova todos os filtros antes de exportar.
Formato do ficheiro
Os ficheiros são exportados em formato Excel (.xlsx), compatível com:
- Microsoft Excel
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- Apple Numbers
Utilização dos dados exportados
Os dados exportados podem ser utilizados para:
- Relatórios personalizados — Criar análises e gráficos específicos
- Partilha com a gestão — Enviar resumos por email
- Auditorias — Manter registos externos
- Migração — Preparar dados para outros sistemas
- Análise avançada — Cruzar dados entre módulos
DICA
Para análises recorrentes, aplique os mesmos filtros e exporte periodicamente. Pode usar ferramentas de folha de cálculo para comparar exportações de períodos diferentes.