Atribuição e Responsável

Cada cliente pode ser atribuído a um membro da equipa, que fica responsável pela gestão da conta.

Atribuir um responsável

A atribuição de um responsável está disponível para utilizadores com perfil de administrador ou gestor comercial.

1. Ao criar ou editar um cliente, localize o campo Responsável na secção Atribuição
2. Selecione o membro da equipa pretendido na lista
3. Guarde as alterações

O que implica a atribuição

Quando um responsável é atribuído a um cliente:

• O nome do responsável aparece na lista de clientes junto ao registo
• O responsável pode ser utilizado como filtro para ver apenas os seus clientes
• As notificações sobre o cliente são direccionadas ao responsável
• Em relatórios, pode analisar o desempenho por responsável

Filtrar por responsável

Na lista de clientes (funcionalidade disponível para administradores):

1. Clique no botão Filtros
2. Selecione o filtro Responsável
3. Escolha o membro da equipa pretendido

Isto permite que gestores tenham uma visão rápida da carteira de cada comercial.

Alterar o responsável

Para transferir um cliente para outro membro da equipa:

1. Edite o cliente
2. Altere o campo Responsável
3. Guarde as alterações

NOTA

A alteração do responsável não afecta o histórico de atividades ou propostas existentes. Apenas define quem é o responsável actual pela conta.

DICA

Atribua responsáveis a todos os clientes activos para garantir que nenhuma conta fica sem acompanhamento. Utilize o filtro Nunca contactado para identificar clientes que possam precisar de atribuição.