Tags e Notas Internas

As tags e notas internas ajudam a organizar e contextualizar as propostas para a equipa.

Tags

As tags permitem classificar propostas com rótulos personalizados para facilitar a organização e filtragem.

Adicionar tags

1. No formulário da proposta, localize a secção Informação Adicional
2. No campo Tags, escreva o nome da tag
3. Selecione uma tag existente ou crie uma nova premindo Enter
4. Pode adicionar múltiplas tags a cada proposta

Filtrar por tags

Na lista de propostas:

1. Clique no botão Filtros
2. Selecione o filtro Tags
3. Escolha uma ou mais tags para filtrar

DICA

Utilize tags para categorizar propostas por tipo de projecto (ex: "Website", "Marketing", "Consultoria"), sector (ex: "Saúde", "Educação") ou prioridade (ex: "Urgente", "Alto Valor").

Notas internas

As notas internas são visíveis apenas para a equipa e nunca são incluídas no PDF ou na vista do cliente.

Adicionar notas

1. No formulário da proposta, localize a secção Informação Adicional
2. Preencha o campo Notas Internas com as observações relevantes

Para que servem

As notas internas são úteis para:

• Registar contexto sobre o negócio
• Anotar instruções especiais para a equipa
• Documentar conversas ou decisões tomadas com o cliente
• Indicar condições especiais que não devem aparecer na proposta

ATENÇÃO

As notas internas são apenas visíveis internamente. Nunca são apresentadas ao cliente, nem no email, nem no PDF, nem na pré-visualização da proposta.