Enviar e Partilhar

Após criar a proposta, existem várias formas de a partilhar com o cliente.

Enviar por email

A forma mais directa de partilhar a proposta:

1. Na lista de propostas, localize a proposta pretendida
2. Clique no menu de ações (⋯)
3. Selecione Enviar por Email
4. O sistema envia automaticamente um email ao contacto do cliente com o link de acesso à proposta

NOTA

O email é enviado para o endereço de email associado ao cliente na proposta. Certifique-se de que o email está correcto antes de enviar.

Pré-visualização (Preview)

Para ver a proposta tal como o cliente a verá:

1. Na lista de propostas, clique no menu de ações (⋯)
2. Selecione Preview
3. A proposta abre numa nova janela do navegador no modo de visualização do cliente

Isto permite verificar toda a apresentação antes de partilhar com o cliente.

Download PDF

Para descarregar a proposta em formato PDF:

1. Na lista de propostas, clique no menu de ações (⋯)
2. Selecione Download PDF
3. O PDF é gerado e descarregado automaticamente

O PDF inclui:

• Página de capa (se configurada no template)
• Secções de conteúdo
• Tabela de preços com todos os produtos
• Páginas de detalhe dos produtos (se activadas)
• Termos e condições (se associados)

DICA

Utilize o PDF para partilhar a proposta por canais alternativos como WhatsApp, mensagens ou entrega presencial.

Acesso do cliente

Quando o cliente recebe o link de acesso à proposta:

1. Abre o link no navegador
2. Se a proposta tiver palavra-passe, é solicitada antes de visualizar
3. Após autenticação, pode navegar pela proposta completa
4. Pode aceitar ou recusar a proposta directamente

O link de acesso é único para cada proposta e pode ser protegido por palavra-passe para maior segurança.

Protecção por palavra-passe

Para adicionar ou alterar a palavra-passe de uma proposta:

1. Edite a proposta
2. Preencha o campo Palavra-passe
3. Guarde as alterações

ATENÇÃO

Se definir uma palavra-passe, certifique-se de a comunicar ao cliente por um canal seguro (ex: telefone, mensagem directa). A palavra-passe não é incluída no email automático.