Duplicar e Exportar

O ModPro permite duplicar propostas existentes e exportar dados para utilização externa.

Duplicar proposta

A duplicação cria uma cópia independente da proposta original, ideal para reutilizar estruturas e conteúdos.

1. Na lista de propostas, localize a proposta que pretende duplicar
2. Clique no menu de ações (⋯)
3. Selecione Duplicar

A proposta duplicada:

• É criada como uma nova proposta independente (v1)
• Copia todos os dados: produtos, conteúdo, condições financeiras e T&C
• Não mantém ligação à proposta original
• Pode ser editada livremente

DICA

Utilize a duplicação para criar propostas semelhantes para diferentes clientes. Basta duplicar, alterar o cliente e ajustar os detalhes específicos.

Diferença entre Duplicar e Nova Revisão

Ação	Resultado
Duplicar	Cria uma proposta completamente independente (v1)
Nova Revisão	Cria uma nova versão ligada à proposta original (v2, v3, etc.)

Utilize Duplicar quando quer reutilizar a estrutura para um contexto diferente. Utilize Nova Revisão quando quer actualizar uma proposta mantendo o histórico. Consulte Estado e Versões.

Exportação

A partir da lista de propostas, pode exportar os dados para Excel:

1. Na lista de propostas, aplique os filtros desejados
2. Clique no botão de exportação
3. O ficheiro Excel é gerado e descarregado

O ficheiro exportado inclui informações como nome da proposta, cliente, valor, estado, data de criação e validade.

NOTA

A exportação de dados em Excel está disponível em vários módulos do ModPro. Consulte Exportação para uma visão geral.