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Criar Proposta
Este guia apresenta o passo a passo completo para criar uma nova proposta comercial no ModPro.
Iniciar a criação
- Aceda a Propostas no menu lateral
- Clique no botão Criar proposta
Passo 1: Informação básica
Preencha os campos essenciais da proposta:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome da Proposta | Título descritivo da proposta | Sim |
| Cliente | Selecione a empresa destinatária | Sim |
| Modelo de Proposta | Template a utilizar para o PDF | Sim |
| Palavra-passe | Protecção por palavra-passe para o acesso do cliente | Não |
DICA
Se o cliente ainda não existir no sistema, pode criá-lo primeiro em Clientes ou directamente a partir de uma Oportunidade.
Passo 2: Produtos e serviços
Adicione os produtos ou serviços que compõem a proposta. Pode optar por dois modos:
- Biblioteca — Selecionar produtos do catálogo existente
- Personalizado — Criar um produto específico para esta proposta
Para cada produto, defina a quantidade, eventuais descontos e se deve incluir uma página de detalhes no PDF.
Consulte Produtos e Serviços para instruções detalhadas.
Passo 3: Conteúdo
Ao selecionar um template, as suas secções de conteúdo são copiadas para a proposta. Verá cada secção do template listada com o respectivo editor de texto — por exemplo, uma secção "Sobre Nós", outra "Âmbito do Projecto", etc. Cada secção pode ser editada individualmente com o editor rico.
Se o template incluir uma página de capa, poderá personalizar o título e a imagem de fundo. As secções de texto podem conter variáveis dinâmicas que são substituídas automaticamente pelos dados do cliente e da proposta no PDF.
Consulte Conteúdo e Descrições para mais informação sobre o editor e as variáveis disponíveis.
Passo 4: Condições financeiras
Configure os aspectos financeiros da proposta:
- Taxa de IVA — Percentagem de IVA aplicável
- Condições de pagamento — Escolha entre opções pré-definidas ou defina condições personalizadas
- Descontos — Aplique descontos globais ou por produto
Consulte Financeiro e Pagamentos para detalhes.
Passo 5: Prazos
Defina os prazos relevantes:
- Data de validade — Até quando a proposta é válida
- Duração estimada — Tempo estimado para execução
- Data de entrega estimada — Data prevista de conclusão
Consulte Prazos e Cronograma para mais informação.
Passo 6: Termos e condições
Selecione o template de termos e condições a incluir na proposta, ou desactive esta secção se não for necessária.
Consulte Termos e Condições para detalhes.
Passo 7: Informação adicional
Opcionalmente, adicione:
- Tags — Para organizar e filtrar propostas
- Notas internas — Visíveis apenas para a equipa, nunca para o cliente
Guardar a proposta
Após preencher todos os campos desejados, clique em Guardar. A proposta será criada com o estado Pendente e será redireccionado para a lista de propostas.
NOTA
Depois de guardar, pode encontrar a proposta na lista, editá-la, pré-visualizar o PDF e, quando estiver satisfeito, enviar ao cliente.