Propostas

O módulo de Propostas é o coração do ModPro. Aqui pode criar, gerir e acompanhar todas as suas propostas comerciais.

Lista de propostas

A página principal apresenta todas as propostas numa tabela com as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
Proposta	Nome da proposta e referência
Cliente	Empresa associada
Valor	Valor total da proposta (€)
Estado	Estado actual: Pendente, Aceite ou Recusada
Versão	Número da versão actual
Validade	Data de validade da proposta
Criada em	Data de criação

Estados de uma proposta

Cada proposta tem um dos seguintes estados:

• Pendente — A proposta foi criada e aguarda resposta do cliente
• Aceite — O cliente aceitou a proposta
• Recusada — O cliente recusou a proposta

Pesquisa e filtros

Utilize o campo de pesquisa para encontrar propostas por nome, cliente ou referência. Pode também aplicar filtros para refinar a lista:

• Estado — Filtrar por Pendente, Aceite ou Recusada
• Cliente — Filtrar por empresa
• Responsável — Filtrar por utilizador responsável (disponível para administradores)
• Valor mínimo / Valor máximo — Filtrar por intervalo de valor
• Tags — Filtrar por tags associadas

Ações rápidas

A partir da lista, pode executar várias ações sobre cada proposta:

• Ver — Abrir a proposta para visualização
• Editar — Modificar os dados da proposta
• Download PDF — Descarregar a proposta em formato PDF
• Enviar por Email — Enviar o link da proposta ao cliente
• Preview — Pré-visualizar a proposta como o cliente a verá
• Duplicar — Criar uma cópia da proposta
• Nova Revisão — Criar uma nova versão da proposta
• Histórico de Versões — Consultar todas as versões anteriores

Secções desta documentação

• Criar Proposta — Passo a passo para criar uma nova proposta
• Produtos e Serviços — Adicionar produtos do catálogo ou personalizados
• Conteúdo e Descrições — Editor rico e snippets de conteúdo
• Financeiro e Pagamentos — IVA, condições de pagamento e descontos
• Prazos e Cronograma — Validade e prazos de entrega
• Opções de Orçamento — Personalizar a apresentação do orçamento
• Termos e Condições — Associar T&C à proposta
• Estado e Versões — Gerir estados e criar revisões
• Enviar e Partilhar — Enviar a proposta ao cliente
• Duplicar e Exportar — Duplicar e exportar propostas
• Resposta do Cliente — Como o cliente aceita ou recusa
• Tags e Notas Internas — Organização com tags e notas