Configuração Inicial

Antes de começar a utilizar o ModPro, é importante configurar os elementos base da plataforma. Este guia apresenta os passos recomendados para a configuração inicial.

NOTA

A maioria destas configurações requer permissões de administrador. Se não tiver acesso a alguma destas secções, contacte o administrador da sua organização.

Checklist de configuração:

• Configurar os dados da empresa (identidade, contacto, legal)
• Criar pelo menos um template de proposta
• Adicionar produtos ao catálogo
• Configurar termos e condições
• Convidar os membros da equipa

1. Configurar os dados da empresa

O primeiro passo é preencher as informações da sua empresa, que serão utilizadas nas propostas e documentos.

1. Aceda a Configurações > Empresa
2. Preencha os separadores disponíveis:
   • Identidade — Nome da empresa, designação social, logótipos e cores da marca
   • Contacto — Email, telefone, morada completa
   • Legal — NIF/NIPC, registo comercial e rodapé de documentos
   • Redes Sociais — Links para as redes sociais da empresa
   • Email — Nome e email do remetente, assinatura de email
3. Clique em Guardar

DICA

Os logótipos e cores configurados aqui serão utilizados automaticamente nos templates de propostas e nos PDFs gerados.

Para mais detalhes, consulte Configurações da Empresa.

2. Criar um template de proposta

Os templates definem a estrutura e o aspecto visual das suas propostas.

1. Aceda a Configurações > Templates Propostas
2. Clique em Criar template
3. Defina o nome do template
4. Adicione secções ao template (página de capa, texto, etc.)
5. Configure as cores e tipografia na secção de personalização
6. Clique em Guardar

Pode criar vários templates para diferentes tipos de propostas. Consulte Templates de Propostas para instruções detalhadas.

3. Adicionar produtos ao catálogo

Se a sua empresa tem produtos ou serviços padronizados, adicione-os ao catálogo para reutilizar nas propostas.

1. Aceda a Produtos no menu lateral
2. Clique em Criar produto
3. Preencha o nome, preço e tipo de pagamento (Único, Mensal ou Anual)
4. Opcionalmente, adicione uma descrição para a tabela e uma página de informação detalhada
5. Clique em Guardar

DICA

Para adicionar muitos produtos de uma vez, utilize a funcionalidade de Importação CSV.

Para mais detalhes, consulte Produtos.

4. Configurar termos e condições

Defina os termos e condições que serão incluídos nas suas propostas.

1. Aceda a Configurações > Cláusulas T&C e crie as cláusulas individuais
2. Aceda a Configurações > Templates T&C e agrupe as cláusulas em templates
3. Marque um template como Padrão para que seja aplicado automaticamente a novas propostas

Consulte Templates T&C e Cláusulas T&C para instruções detalhadas.

5. Convidar a equipa

Adicione os membros da sua equipa e atribua-lhes funções adequadas.

1. Aceda a Configurações > Utilizadores
2. Clique em Criar utilizador
3. Preencha o nome, email e defina uma palavra-passe
4. Selecione a função adequada:
   • Super Administrador — Acesso total a todas as funcionalidades
   • Gestor Comercial — Gestão de equipa e acesso alargado
   • Comercial — Criação e gestão de propostas e clientes
   • Visualizador — Acesso apenas de leitura
5. Clique em Guardar

Para mais detalhes sobre funções e permissões, consulte Utilizadores e Funções e Permissões.

Próximos passos

Com a configuração inicial concluída, está pronto para começar a utilizar o ModPro:

• Criar a sua primeira proposta
• Adicionar clientes
• Registar oportunidades
• Explorar o painel de controlo