Próximas Ações

O acompanhamento de próximas ações garante que nenhuma oportunidade fica esquecida e que há sempre um passo seguinte definido.

Definir a próxima ação

No formulário da oportunidade:

1. Localize os campos de Próxima Ação
2. Preencha a descrição da acção (ex: "Enviar proposta", "Agendar reunião de follow-up")
3. Defina a data prevista para a acção

Exemplos de próximas ações:

• "Ligar ao cliente para follow-up"
• "Preparar e enviar proposta"
• "Agendar demonstração"
• "Enviar informação adicional"
• "Reunião de negociação final"

Indicadores na lista

Na lista de oportunidades, a coluna Próxima Ação apresenta:

• A descrição da acção definida
• A data prevista

Quando a data já passou, o indicador alerta que a acção está atrasada.

Filtros de ações

A lista de oportunidades oferece filtros específicos para ações:

Filtro	Descrição
Ação em atraso	Oportunidades cuja próxima acção já passou
Ação para hoje	Oportunidades com próxima acção para o dia de hoje

ATENÇÃO

Oportunidades com ações em atraso devem ser revistas o mais rapidamente possível. Um atraso prolongado pode indicar que o negócio está a perder momentum.

Boas práticas

• Defina sempre uma próxima acção para cada oportunidade aberta
• Actualize a acção após cada interacção com o cliente
• Reveja diariamente as ações agendadas para o dia
• Utilize os filtros para identificar rapidamente ações pendentes

DICA

Combine as próximas ações com o módulo de Atividades para registar cada interacção e manter um histórico completo.