Converter e Criar Proposta

O ModPro permite converter oportunidades em clientes e criar propostas directamente a partir de uma oportunidade.

Converter em cliente

Quando uma oportunidade foi criada com uma nova empresa (sem cliente associado), pode convertê-la num registo de cliente:

1. Na lista de oportunidades, localize a oportunidade pretendida
2. Clique no menu de ações (⋯)
3. Selecione Converter em Cliente

O sistema cria automaticamente um novo registo de cliente com os dados da empresa introduzidos na oportunidade (nome, contacto, email, telefone) e associa o cliente à oportunidade.

NOTA

Esta acção só está disponível para oportunidades que não têm um cliente associado. Se a oportunidade já está ligada a um cliente existente, esta opção não é apresentada.

Após a conversão

Depois de converter:

• Um novo registo aparece na lista de Clientes
• A oportunidade fica associada ao novo cliente
• Pode completar os dados do cliente (NIF, morada, etc.) acedendo ao registo

Criar proposta a partir de oportunidade

Para criar uma proposta directamente ligada a uma oportunidade:

1. Na lista de oportunidades, clique no menu de ações (⋯)
2. Selecione Criar Proposta
3. O formulário de criação de proposta abre com os dados pré-preenchidos:
   • Cliente associado (se existir)
   • Referência à oportunidade

Continue o processo normal de criação de proposta.

DICA

O fluxo ideal é: Lead → Qualificar → Converter em Cliente → Criar Proposta → Ganhar ou Perder. Este fluxo permite rastrear toda a jornada do negócio desde o primeiro contacto.

Fluxo recomendado

Lead captado → Qualificar → Converter em Cliente → Criar Proposta → Fecho
     ↓              ↓              ↓                     ↓           ↓
  Pipeline      Validar        Registo em         Enviar ao     Ganho ou
  Kanban        potencial      Clientes           cliente       Perdido

Este fluxo garante que toda a informação está ligada e rastreável em cada etapa do processo comercial.