Termos e Condições

Os Templates de T&C (Termos e Condições) permitem criar conjuntos de cláusulas reutilizáveis que podem ser associados às propostas comerciais.

Aceder

Aceda a Configurações > Templates T&C no menu lateral.

O que é um template de T&C?

Um template de T&C agrupa várias cláusulas individuais numa ordem específica, criando um documento completo de termos e condições que pode ser associado a propostas.

Criar um template

1. Clique em Criar template
2. Preencha os campos:

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Designação do template	Sim
Slug	Identificador único (gerado automaticamente)	Sim
Idioma	Idioma do template	Sim
Versão	Número da versão	Não
Ativo	Se o template está disponível para selecção em propostas	—
Padrão	Se deve ser aplicado automaticamente a novas propostas	—

Idiomas disponíveis

• Português
• English
• Español
• Français

Adicionar cláusulas

Na secção de cláusulas do template:

1. Clique em Adicionar cláusula
2. Selecione a cláusula pretendida da lista
3. Defina se é opcional (pode ser excluída em propostas específicas)
4. Opcionalmente, adicione conteúdo personalizado que substitui o original da cláusula

Repita para todas as cláusulas que pretende incluir no template.

Template padrão

Se marcar um template como Padrão, este será automaticamente seleccionado ao criar novas propostas. Apenas um template pode ser o padrão em cada momento.

DICA

Crie diferentes templates para diferentes cenários: um para projectos pontuais, outro para contratos de subscrição, e outro para consultoria.

Duplicar template

Para criar uma nova versão de um template:

1. Na lista de templates, clique no menu de ações (⋯)
2. Selecione Duplicar
3. A cópia é criada com uma nova versão

Pré-visualizar

Para ver o documento de T&C completo tal como aparecerá no PDF:

1. Na lista de templates, clique no menu de ações (⋯)
2. Selecione Pré-visualizar
3. O documento é renderizado com todas as cláusulas incluídas

NOTA

Apenas templates marcados como Ativo aparecem na lista de selecção ao criar ou editar propostas.