Criar e Editar Cliente

Criar um novo cliente

1. Aceda a Empresas no menu lateral
2. Clique no botão Criar empresa
3. Preencha o formulário com os dados da empresa

Campos do formulário

Informação da Empresa

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome da Empresa	Designação comercial da empresa	Sim
NIF / Contribuinte	Número de identificação fiscal	Não
Website	Endereço do website da empresa	Não

Informação de Contacto

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome do Contacto	Nome da pessoa de contacto principal	Sim
Email	Endereço de email (necessário para enviar propostas por email)	Não
Telefone	Número de telefone fixo	Não
Telemóvel	Número de telemóvel	Não

Morada

Campo	Descrição	Obrigatório
Morada	Rua e número	Não
Código Postal	Código postal	Não
Cidade	Cidade	Não
País	País (lista de selecção)	Não

Os países disponíveis são: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Brasil, Angola, Moçambique e Outro.

Informação Adicional

Esta secção está colapsada por defeito e inclui:

• Tags — Rótulos para organização e filtragem
• Notas Internas — Observações visíveis apenas pela equipa

Editar um cliente

1. Na lista de empresas, clique na empresa pretendida para abrir o detalhe
2. Clique em Editar
3. Modifique os campos desejados
4. Clique em Guardar

Em alternativa, pode editar directamente da lista clicando no ícone de edição.

Página de detalhe

A página de detalhe do cliente apresenta:

• Dados da empresa — Todas as informações preenchidas
• Atividades — Registo de chamadas, reuniões e notas
• Oportunidades — Lista de oportunidades de negócio associadas
• Propostas — Todas as propostas enviadas ao cliente

DICA

A página de detalhe é o melhor local para obter uma visão completa de toda a relação com o cliente — desde as primeiras interacções até às propostas enviadas.

Criação automática a partir de propostas

Os clientes também podem ser criados automaticamente quando um lead aceita uma proposta. Neste fluxo:

1. Uma proposta é criada a partir de uma oportunidade (sem cliente associado)
2. Quando o lead aceita a proposta, o sistema cria o registo de cliente com os dados da oportunidade
3. O cliente é associado à proposta e à oportunidade

Este mecanismo garante que apenas leads que efectivamente aceitaram uma proposta se tornam clientes, mantendo a base de dados limpa e fiável.

NOTA

Pode sempre completar os dados do cliente após a criação automática — por exemplo, adicionar o NIF, morada completa ou notas internas.