Atividades do Cliente

O registo de atividades permite manter um histórico completo de todas as interacções com cada cliente.

Ver atividades de um cliente

1. Na lista de empresas, clique na empresa pretendida para abrir o detalhe
2. Aceda ao separador Atividades

Este separador apresenta todas as atividades associadas ao cliente, incluindo chamadas, reuniões e notas.

Tipos de atividades

Tipo	Descrição	Ícone
Chamada	Registo de chamadas telefónicas	Telefone
Reunião	Registo de reuniões presenciais ou virtuais	Grupo de pessoas
Nota	Observações e anotações diversas	Documento

Criar atividade a partir do cliente

1. Na página de detalhe do cliente, aceda ao separador Atividades
2. Clique em Criar atividade
3. Preencha o formulário:
   • Tipo — Chamada, Reunião ou Nota
   • Assunto — Descrição breve da atividade
   • Data/Hora Agendada — Quando está prevista
   • Duração — Tempo estimado (para chamadas e reuniões)
   • Descrição — Detalhes adicionais
4. Clique em Guardar

A atividade fica automaticamente associada ao cliente.

Impacto no indicador de saúde

As atividades registadas impactam directamente o indicador de saúde do cliente:

• A data da última atividade define a recência do contacto (peso de 40%)
• O número de atividades nos últimos 90 dias contribui para a frequência (peso de 30%)

DICA

Registe todas as interacções com o cliente — mesmo notas rápidas — para manter o indicador de saúde actualizado e ter um histórico completo da relação.

Consultar propostas e oportunidades

Na página de detalhe do cliente, além das atividades, pode consultar:

• Oportunidades — Lista de oportunidades de negócio associadas
• Propostas — Todas as propostas enviadas ao cliente

Para mais detalhes sobre atividades, consulte o módulo Atividades.