Clientes (Empresas)

Este módulo centraliza toda a informação sobre as empresas e contactos com quem trabalha.

NOTA

Na interface do ModPro, este módulo chama-se Empresas no menu lateral. Nesta documentação, utilizamos "clientes" e "empresas" de forma intercambiável para referir os mesmos registos.

Lista de clientes

A página principal apresenta todos os clientes registados numa tabela com as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
Nome da Empresa	Designação da empresa e NIF
Nome do Contacto	Pessoa de contacto principal e email
Responsável	Utilizador responsável pela conta (visível para administradores)
Telefone	Número de telefone
Cidade	Cidade e país
Propostas	Número total de propostas associadas
Último Contacto	Data da última interacção
Saúde	Indicador de saúde do cliente
Tags	Tags associadas

Pesquisa e filtros

Utilize o campo de pesquisa para encontrar clientes por nome, contacto ou email. Os filtros disponíveis incluem:

• Responsável — Filtrar por utilizador responsável (administradores)
• País — Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Moçambique
• Sem contacto há 30+ dias — Clientes sem interacção recente
• Nunca contactado — Clientes sem qualquer registo de contacto
• Estado de Saúde — Saudável, Em Risco ou Crítico
• Tags — Filtrar por tags associadas

Ações disponíveis

A partir da lista ou da página de detalhe de cada cliente, pode:

• Ver — Consultar todos os detalhes e histórico do cliente
• Editar — Modificar os dados do cliente
• Eliminar — Remover o registo do cliente
• Exportar — Exportar a lista para Excel

Secções desta documentação

• Criar e Editar Cliente — Adicionar e modificar dados de clientes
• Saúde do Cliente — Entender o indicador de saúde
• Atribuição e Responsável — Atribuir clientes a membros da equipa
• Atividades do Cliente — Registar interacções com o cliente
• Tags, Notas e Exportação — Organizar e exportar dados