Concluir Atividade

Após realizar uma atividade, registe a sua conclusão e o resultado obtido.

Concluir pela lista

A forma mais rápida de concluir uma atividade:

1. Na lista de atividades, localize a atividade pretendida
2. Clique na acção Concluir
3. A atividade é marcada como concluída com a data/hora actual

Concluir pelo formulário

Para registar detalhes adicionais ao concluir:

1. Edite a atividade
2. Localize a secção Descrição e Resultado
3. Selecione o Resultado obtido
4. Preencha a data/hora em Concluída em
5. Guarde as alterações

Resultados disponíveis

Ao concluir uma atividade, pode registar o resultado:

Resultado	Descrição
Contacto Realizado	A interacção com o cliente ocorreu com sucesso
Deixou Mensagem	Não foi possível contactar, mas ficou mensagem
Sem Resposta	Não houve resposta do contacto
Reagendado	A atividade foi reagendada para outra data
Concluído	A atividade foi realizada com sucesso
Cancelado	A atividade foi cancelada

DICA

Registe sempre o resultado para manter um histórico preciso das interacções. A informação de resultado é valiosa para analisar a eficácia do contacto com clientes.

Adicionar notas na conclusão

Ao concluir, pode actualizar o campo Descrição / Notas com:

• Resumo da conversa ou reunião
• Próximos passos acordados
• Decisões tomadas
• Informação relevante partilhada pelo cliente

Impacto nos indicadores

A conclusão de atividades impacta directamente:

• Saúde do cliente — A data de conclusão actualiza a recência de contacto. Consulte Saúde do Cliente
• Widget do painel — Atividades concluídas são removidas do widget de Próximas Atividades

ATENÇÃO

Atividades com data agendada que não são concluídas a tempo ficam marcadas como Atrasadas na lista e no painel de controlo.