Atividades

O módulo de Atividades permite registar e acompanhar todas as interacções com clientes e oportunidades — chamadas, reuniões e notas.

Tipos de atividades

Tipo	Descrição	Ícone
Chamada	Chamadas telefónicas realizadas ou recebidas	Telefone
Reunião	Reuniões presenciais ou virtuais	Grupo de pessoas
Nota	Observações e anotações diversas	Documento

Estados

Cada atividade tem um estado que reflecte a sua situação actual:

Estado	Descrição	Cor
Rascunho	Atividade criada sem agendamento	Cinzento
Agendada	Atividade com data/hora futura definida	Amarelo
Atrasada	Data/hora já passou e não foi concluída	Vermelho
Concluída	Atividade marcada como concluída	Verde

Lista de atividades

A lista apresenta todas as atividades com as colunas:

• Tipo — Ícone representativo do tipo
• Assunto — Descrição breve da atividade
• Associado a — Cliente ou oportunidade associada
• Agendada — Data e hora agendada
• Estado — Estado actual da atividade

Ação rápida

Na lista, pode concluir rapidamente uma atividade clicando na acção Concluir sem precisar de abrir o registo completo.

Secções desta documentação

• Criar Atividade — Formulário de criação
• Agendar e Lembretes — Agendamento e notificações
• Concluir Atividade — Registar conclusão e resultados
• Filtros e Estados — Filtrar e organizar atividades